Zaujalo nás. Grafy měsíce - listopad. Informační bulletin společnosti Scott & Rose. Listopad 08. Ročenka Scott & Rose 2008

Transcription

1 Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 08 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo distribuce (tištěná i elektronická forma) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto bulletinu. Grafy měsíce - listopad Počet změn poplatků Průměrná cena za vedení standardního balíčku Průměrná úroková sazba spořícího účtu Průměrná úroková sazba - Termínovaný vklad v EUR (3M, 15 tis.) 3,72 % Průměrná úroková sazba - Termínovaný vklad (3M, 150 tis.) 1,73 % (v CZK) 9 3,21 % 48 71,44 CZK 69,62 SKK 2,24 % 2,53 % (v SKK) 2,38 % Zaujalo nás Ročenka Scott & Rose Vážení čtenáři bulletinu, v dnešním čísle si Vám dovolujeme nabídnout ročenku Scott & Rose, ve které najdete analýzy, srovnání, monitoring a hodnocení retailového bankovního trhu v ČR a ve vybraných státech. Obsah: Vývoj bankovního sektoru v uplynulém roce Produktové novinky a inovace Srovnání produktů a poplatků (běžné účty, balíčky, úvěry, přímé bankovnictví atd.) Vývoj poplatků (změny a trendy) Srovnání poplatků v ČR a okolních státech Srovnání a vývoj úrokových sazeb (depozita, úvěry) Stavební spoření, pojištění Komplexní hodnocení bank dle nabízených služeb Forma: Tištěná forma (barevný tisk), rozsah stran A4 Možnost objednat jazykovou verzi čeština, angličtina, slovenština Cena jednoho výtisku: Za jeden výtisk a jednu jazykovou verzi ,- Kč / 3800,- EUR + DPH V případě objednání více výtisků (více jazykových mutací) individuální cena Ročenku můžete objednat: em na: info@scott-and-rose.com Předpokládaný termín vydání ročenky je do poloviny ledna Ukázku dalších výstupů z připravované ročenky najdete v oddíle Analýza, Srovnání, Výzkum. Dále je součástí tohoto vydání bulletinu speciální příloha Náhled společnosti Scott & Rose na bankovní trh na Slovensku, a tak doufám, že Vás toto listopadové číslo zaujme. Michal Mošnička Scott & Rose Průměrná úroková sazba - Hypotéka 5 let 5,59 % 5,69 %

2 Marketingové akce GEMB Genius Student Studentům, kteří mají vedený účet u GEMB, byl zaslán dopis s letáčkem, který popisuje výhody konta Genius Student. Letáček v podobě posouvacího kola popisuje, co a jak nejvýhodněji s kontem dělat. ČSOB Jak na půjčky Společně s výpisem klienti obdrželi letáček s nabídkou ČSOB půjček. Produktová novinka OTP Banka Termínovaný vklad BIZNISD POZIT OTP Banka ponúka fyzickým osobám podnikateľom, právnickým osobám a samosprávam termínovaný vklad BIZNISD POZIT. Vybrané marketingové akce a produktové novinky. Přehled všech akcí a novinek můžete získat v databázi Wider. 2

3 Změny cen, poplatků v České republice Platební karty Přímé bankovnictví Běžný účet pro podnikatele Cashback TV Banka PS mbusiness GE Money Bank nově zavedla možnost využívat službu Cashback (Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v ČR) cena za jednu službu 5 Kč. Dále je novinkou možnost platby prostřednictvím GE Money bankomatů (Příkaz k úhradě cena za položku 10 Kč). Poštovní spořitelna zřizuje službu TV Banka, která umožňuje obsluhu účtu pomocí dálkového ovladače televizoru, který splňuje požadavky předepsané zřizovatelem. TV Banka nabízí funkce: Informace o účtu, Platební operace, Max Info PS. mbank zřizuje nové mbusiness konto určené pro živnostníky. Založení a správa účtu zdarma, platební karta Visa Business Electron zdarma. Specifikem je pak možnost výběrů z bankomatů v zahraničí zdarma. mbusiness konto je v prodeji v současnosti pouze pro fyzické osoby, nikoliv pro právnické osoby. Zmeny cien, poplatkov na Slovensku Bežné účty a balíčky produktov Bežné účty a balíčky produktov Bežné účty a balíčky produktov Balík služieb pre členov odborov Balík služieb pre samosprávy Bežný účet pre živnostníkov Istrobanka ponúka pre členov odborov nový balík služieb KOZ Konto Super. Cena balíka je 55Sk (1,83 ) mesačne. V prípade zriadenia do 31. decembra, ho bude mať člen odborov 6 mesiacov bez poplatku. V cene konta je zahrnuté vedenie bežného účtu, ale aj platobná karta VISA Electron alebo Cirrus Maestro 1 rok zadarmo, 1 výber z bankomatov iných bánk a 5 pohybov na účte. V sadzobníku poplatkov Dexia banka zverejnila Balík služieb pre príjem dotácií samospráv. Balík je vedený zdarma a obsahuje vedenie bežného účtu pre príjem dotácií samospráv (Eurofondy účet/ Grantový účet) v SKK alebo v EUR, poplatky a účtovné položky za hotovostný vklad a výber na pobočke a za odchádzajúce a prichádzajúce tuzemské platby. Začiatkom novembra spustila mbank predaj podnikateľských účtov pre živnostníkov mkonto Biznis (bežný účet) a emax Biznis (sporiaci účet). Zriadenie, vedenie a zrušenie účtu je zadarmo, rovnako aj platobná karta VISA Business Electron. Majitelia účtov majú možnosť presunúť finančné prostriedky z bežného účtu na sporiaci účet a naopak. Vybrané změny cen, poplatků, přehled všech změn můžete získat v databázi Wider 3

4 Analýza, Srovnání, Výzkum Ukázka z Ročenky S&R Průměrný poplatek za služby a transakce v rámci BÚ (mimo balíčku) (v CZK) (v SKK) Rakousko (v EUR) Vyšlá platba elektronická 2,94 3,40 0,06 Elektronická PK / rok 187,50 195,00 12,02 Embosovaná PK / rok 548,75 577,80 17,21 Výběr hotovosti na pobočce 40,11 38,30 0,55 Výběr hotovosti z vlastního bankomatu 6,14 4,40 0,00 Výběr hotovosti z cizího bankomatu 31,21 36,20 0,00 Vývoj úrokových sazeb v ČR mhypotéka 80 % IQ Hypotéka 5,88 % 5,66 % 5,45 % 5,67 % 5,39 % 5,45 % 6,16 % 5,75 % 4,0 % 4,94 % 4,82 % 4,83 % 4,72 % 4,65 % 4,39 % 5,48 % 4,37 % srpen září říjen 1 rok 5 let listopad 3,5 % srpen září říjen 1 rok 5 let listopad Vývoj úrokových sadzieb v SR ČSOB Hypotekárny úver Hypotekárny úver 7,0 % 5,77 % 5,63 % 5,63 % 5,93 % 5,79 % 5,79 % 5,79 % 6,59 % 5,39 % august 5,00 % 5,00 % september október 4,96 % november 5,59 % 5,59 % 5,49 % august september október 5,99 % november 1 rok 5 rokov 1 rok 5 rokov 4

5 Náhľad spoločnosti Scott & Rose na bankový trh v SR Scott & Rose je analytická spoločnosť, ktorá monitoruje, analyzuje a porovnáva finančné produkty v Českej republike, na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. V súčasnosti monitoruje na Slovensku 11 komerčných bánk. Veľké množstvo dát spracováva pomocou vlastných postupov a špecializovaného softvéru. Ide hlavne o poplatky, úrokové sadzby, distribučné kanály a marketingové nástroje bánk, poisťovní, stavebných sporiteľní a iných finančných inštitúcií pôsobiacich na finančnom trhu. To všetko je pre užívateľa dostupné na internete prostredníctvom znalostnej marketingovej databázy Wider. V krátkosti sa teraz zamerajme na tri klientami často využívané bankové produkty a to bežný účet, sporiaci účet a hypotekárny úver a ich vývoj na bankovom trhu na Slovensku a v Českej republike v poslednom období. Bežný účet je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Je základným a najrozšírenejším bankovým produktom, ktorý nám umožňuje hospodáriť s našimi finančnými prostriedkami. Bežný účet je však dnes už na ústupe. Populárnejšími sa čoraz viac stávajú balíky služieb, ktoré nájdeme v ponuke každej banky. Pred výberom toho správneho bežného účtu, resp. balíka služieb, by si mal každý položiť pár základných otázok. Ako často a na aký účel budeme tento účet využívať? Vyberáme často hotovosť z bankomatu? Koľko jednorázových a trvalých príkazov mesačne realizujeme? Aké su poplatky jednotlivých bánk? To všetko by malo byť zodpovedané ešte pred tým ako sa rozhodneme daný účet založiť. V priebehu roka poplatky bánk mierne narastali a to hlavne v jeho prvom štvrťroku. Podľa analýz Scott & Rose bol nárast zaznamenaný aj v predchádzajúcich rokoch a bolo to odôvodňované zvyšovaním bezpečnosti bankových produktov, zvyšovaním miezd pracovníkov a zavádzaním nových produktov na trh. So vstupom Slovenska do eurozóny a s prechodom na euro vznikajú bankám nemalé náklady. Nemalo by to však viesť k zvyšovaniu poplatkov, keďže banky sa zaviazali neprenášať tieto náklady na klienta. Priemerný poplatok za vedenie balíka služieb (v SKK) (v CZK) Rakúsko (v EUR) Štandardný klient 75,42 76,83 3,98 Aktívny klient 209,00 373,38 Junior 10,00 2,79 Senior 18,00 15,00 služby a transakcie v rámci BÚ (mimo balíkov) Vyšlá platba elektronická 3,40 2,94 0,06 Elektronická PK / rok 195,00 187,50 12,02 Embosovaná PK / rok 577,80 548,75 17,21 Výber hotovosti na pobočke 38,30 40,11 0,55 Výber hotovosti z vlastného bankomatu 4,40 6,14 0,00 Výber hotovosti z cudzieho bankomatu 36,20 31,21 0,00 Základnými prvkami balíkov služieb sú popri bežnom účte platobná karta, internetové bankovníctvo alebo určitý počet transakcií a to buď zdarma alebo za zvýhodnenú cenu. Porovnajme si priemerné poplatky za vedenie týchto balíkov a za niektoré bankové služby a transakcie na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku. Z hodnôt uvedených v tabuľke vyplýva, že priemerný poplatok za vedenie balíka služieb pre štandardného klienta je na Slovensku viac ako 75 Sk a v ČR takmer 77 Kč. Tento priemer je za všetky balíky služieb poskytovaných nami monitorovanými bankami, vrátane zdarma vedeného konta od mbank, najmladšej banky na slovenskom bankovom trhu. Naopak neboli brané do úvahy balíky služieb poskytované zdarma len dočasne, ktoré sa s blížiacim sa prechodom na euro objavili v ponuke niektorých slovenských bánk. Za transakciu odoslanú prostredníctvom elektronického bankovníctva zaplatí klient na Slovensku v priemere 3,40 Sk a v ČR necelé 3 Kč. Klienta na Slovensku stojí elektronická platobná karta priemerne 195 Sk ročne a klientov českých bánk 187,50 Kč za rok. Priemerná cena za výber z bankomatu vlastnej banky je na Slovensku 4,40 Sk, v Českej republike zaplatí klient približne 6 Kč a v Rakúsku nie sú výbery z bankomatov spoplatňované vôbec. Sporiaci účet predstavuje kombináciu termínovaného vkladu a bežného účtu. Ide preto o jeden zo spôsobov ako zhodnotiť voľné finančné prostriedky. Úroková sadzba na takomto účte je vyššia ako na bežnom účte. Sporiaci účet môže klient získať ako doplnok k bežnému účtu alebo ako samostatný produkt. Na konci roka 2007, po vstupe mbank na slovenský bankový trh, sa rozhýbal aj trh sporiacich účtov, termínovaných vkladov a ďalších vkladových produktov. Konkurenčné bankové subjekty reagovali zvýšením sadzieb na sporiacich účtoch. Zaujímavé zhodnotenie voľných finančných prostriedkov ponúkala v tom čase finančná spoločnosť ING, keď zvýšila úrokovú sadzbu na svojom sporiacom účte ING Konto z 2,7 % na 3,5 % p.a., na čo mbank odpovedala vo februári zvýšením úrokovej sadzby sporiaceho účtu emax z 3,4 % na 3,7 % p.a. Vývoj úrokových sadzieb na sporiacich účtoch týchto dvoch finančných inštitúcií za posledný rok je znázornený v priloženej tabuľke. Podobný súboj o klienta prostredníctvom vyššej úrokovej sadzby na sporiacom účte možno pozorovať aj v Českej republike, kde úroková sadzba na sporiacom účte mbank je v súčasnosti 3,5 %, LBBW Bank ponúka 3,3 % a u ING je to 3,25 % p.a. Čo sa týka priemernej úrokovej sadzby na sporiacich účtoch bánk s minimálnym zostatkom 100 tisíc SKK/CZK a lehotou 6 mesiacov, tak na Slovensku je to 2,38 % a v Českej republike 2,24 % p.a. V porovnaní so začiatkom tohto roka, možno konštatovať, že priemerná úroková sadzba na sporiacich účtoch v oboch krajinách vzrástla za toto obdobie o viac ako 30 %. Vývoj úrok. sadzieb (november október ) Sporiaci účet nov '07 - jan '08 jan '08 - feb '08 feb '08 - okt '08 ING Konto 2,70% 3,50% 3,50% emax 3,40% 3,40% 3,70% 5

6 Trend zvyšovania úrokových sadzieb na Slovensku ovplyvnil aj sadzby na termínovaných vkladoch. Dokumentuje to tabuľka, ktorá porovnáva priemerné úrokové sadzby na termínovaných vkladoch s výpovednou lehotou 3 mesiace a vkladom 150 tisíc SKK/CZK. Priemerná úroková sadzba (v % p.a.) TV - 3 mes., 150 tis. SKK/CZK jún júl aug sep okt 1,87 1,86 2,13 2,27 2,31 Česká republika 1,79 1,83 1,80 1,72 1,76 Jednou z možností ako si zabezpečiť bývanie pri nedostatku hotovostných finančných prostriedkov je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je úver na bývanie, ktorý je zaistený záložným právom k nehnuteľnosti a je určený na financovanie investícií do nehnuteľností. V súčasnosti je trh hypotekárnych úverov na celom svete poznačený finančnou krízou a v dôsledku tejto krízy, ale aj momentálne vyšších sadzieb v eurozóne, zvyšujú banky na Slovensku úrokové sadzby hypoték. K zvýšeniu sadzieb došlo takmer vo všetkých slovenských bankách a to najmä u sadzieb s fixáciou na 1 rok. Po prechode na euro už nebude určovať základnú úrokovú sadzbu Národná banka Slovenska, ale Európska centrálna banka. Pokles úrokových sadzieb možno predpokladať až po stabilizovaní situácie na finančných trhoch. Aj keď globálna finančná kríza nezasiahla v takom rozsahu ako niektoré iné krajiny, banky aj napriek tomu sprísňujú podmienky pre poskytovanie hypoték a sú obozretnejšie pri poskytovaní 100-percentných hypoték, v krajnom prípade ich prestávajú poskytovať. Naopak pozitívom je vývoj cien nehnuteľností na Slovensku, ktoré od začiatku roka klesajú. Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie klienta pri žiadosti o hypotéku v banke sú poplatok za poskytnutie hypotéky a úroková sadzba. Priemerný poplatok za poskytnutie hypotekárneho úveru vo výške 1,5 mil. Sk je na slovenskom bankovom trhu Sk. Vývoj sadzieb na Slovensku a v Českej republike v posledných mesiacoch dokumentuje priložený graf, ktorý znázorňuje priemernú úrokovú sadzbu pre klasický hypotekárny úver s fixáciou sadzby na 5 rokov. Z grafu badať, že zatiaľčo sadzby v českých bankách po júlovom náraste opäť klesli na pôvodnú hranicu tesne pod 5,40 %, na Slovensku došlo k pomerne výraznému nárastu až na 5,60 % p.a. Na záver niekoľko zaujímavostí a noviniek z oblasti bankových produktov. V priebehu celého roka prichádzajú banky s novými, resp. inovovanými produktami. Slovenská sporiteľňa priniesla novinku pre najbonitnejších klientov, platinovú kreditnú kartu s minimálnym úverovým rámcom 300 tisíc Sk. S blížiacim sa prechodom na novú národnú menu Euro prichádzajú banky s novinkami aj v oblasti vkladových produktov. Mnohé banky ponúkajú klientom svoje základné balíky zdarma na určité obdobie alebo prinášajú nové druhy balíkov služieb poskytované bez poplatku za vedenie. Takéto balíky služieb nájdeme napríklad v ponuke ČSOB, Dexia banky a OTP banky. V oblasti termínovaných vkladov dochádza takmer u všetkých bánk k zvyšovaniu a postupnému zjednocovaniu úrokových sadzieb na vkladoch v SKK i v EUR, niekde až na 5 % p.a. Zaujímavými môžu byť pre klientov taktiež termínované vklady s úrokmi vyplácanými vopred, ktoré nájdeme v ponuke Slovenskej sporiteľne alebo UniCredit Bank. 100-percentné zľavnenie z poplatku za poskytnutie hypotekárneho úveru ponúkajú klientom Dexia banka, UniCredit Bank, Volksbank a VÚB. Najmladšia banka na slovenskom trhu mbank doplnila svoje produkty o bezúčelový spotrebný úver a podnikateľský a sporiaci účet pre živnostníkov. V druhej polovici roka 2009 by malo dôjsť k spojeniu ČSOB a Istrobanky, ktorých akcionárom je belgická spoločnosť KBC a prvými krokmi v postupnom spájaní je spoločná ponuka vybraných produktov, vzájomné prepojenie siete bankomatov a umožnenie klientom realizovať výbery z bankomatov oboch bánk za rovnakých podmienok ako z domácich bankomatov. Martin Olejník Scott & Rose olejnik@scott-and-rose.com Hypotéka 80-90% fixácia 5 rokov 5,69 % 5,68 % 5,38 % 5,60 % 5,26 % 5,39 % 5,37 % 5,36 % júl august september október SR ČR Scott & Rose, spol. s r. o., Špitálská 885/2a, Praha 9 - Vysočany, Czech Republic, Internet: info@scott-and-rose.com Phone: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74524, The company is registered in the commercial register with the Municipal Court in Prague, section C, insert