โปรแกรมบร หารงานขาย (Data Power V.2)

Transcription

1 1 โปรแกรมบร หารงานขาย (Data Power V.2) เป นโปรแกรมท ช วยในการบร หารงานขายซ งในโปรแกรมจะม รายละเอ ยด ด งน 1. การค านวนเบ ยประก นตามแบบประก นต างๆ และเบ ยอน ส ญญาต างๆ 2. แผนภาพในการน าเสนอขายในร ปแบบม ลต ม เด ย 3. รายละเอ ยดเก ยวก บโรงพยาบาลเคร อข าย ข นตอนในการลงโปรแกรม 1. ใส แผ นโปรแกรมเข าไปในเคร อง ซ งโปรแกรมจะ Auto run โดยอ ตโนม ต และจะม หน าจอ ข นมาเพ อท าการ Install ให คล กท ป ม Next 3. โปรแกรมจะท าการ Install เม อเสร จส นแล ว คล กท ป ม Finish เพ อเสร จการต ดต ง โปรแกรม และออกจากโปรแกรม เม อท าการ Install เร ยบร อยแล วจะปรากฎ ซ งเป น ไอคอนของโปรแกรมข นท หน า Desktop เม อต องการเข าส โปรแกรม ให ด บเบ ลคล กท ไอคอนเพ อท าการเข าส โปรแกรม เม อท าการด บเบ ลคล กท ไอคอนเพ อเข าส โปรแกรมแล ว จะปรากฏหน าจอซ งเป นหน าแรกของ โปรแกรม เม อคล กท ซ งในหน าน ได แบ งแบบประก นออกเป นแต ละหมวดใหญ ๆ 5 หมวด ค อ

2 2 เคร องม อต างๆท ใช ในโปรแกรม ค นหาตามเง อนไขต างๆ เช น ช อ, กรมธรรม ฯลฯ ใช ด รายช อท งหมด และเล อกรายช อท ต องการด รายระเอ ยด ด รายช อคนก อนหน า ด รายช อคนถ ดไป ล าด บท / จ านวนท งหมด ใช เพ มข อม ลใหม บ นท กข อม ลท กรอกใหม แก ไขข อม ลเด ม ยกเล กข อม ลท แก ไข ลบรายช อ พ มพ ข อม ล สม ดโน ต

3 1. หมวดข อม ลส วนบ คคล ใช ในการบ นท กและด ข อม ลเก ยวก บ ล กค า, ท มงาน, ผ ม งหว ง ซ งการ กรอกข อม ลในแต ละหมวดจะคล ายก น ค อ * ข อม ลส วนบ คคล จะม รายละเอ ยดเก ยวก บข อม ลต างๆของบ คคลน น 3 * ท อย /ท ท างาน/ท ต ดต อ จะม รายละเอ ยดเก ยวก บท ต ดต อและบ คคลอ นๆท ต ดต อได คล ก แก ไข เพ อกรอกข อม ล

4 * ครอบคร ว เป นข อม ลเก ยวก บครอบคร วของบ คคลน น ซ งสามารถใช เป นข อม ลในส วนของ ผ ม งหว งได 4 * กรมธรรม เป นข อม ลของกรมธรรม แต ละบ คคล ม ข อม ลต างๆ เช น เลขท, แบบประก น ฯลฯ ซ งแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ ส าหร บด ข อม ล และส าหร บกรอกข อม ล ใช ด ข อม ล กรมธรรม ใช กรอกข อม ล กรมธรรม

5 * ประว ต การเคลม เป นข อม ลการเคลมของแต ละคนซ งม ข อม ลเก ยวก บ ว นท ย นเร อง, กรมธรรม ท ใช เคลม ฯลฯ 5 * การท างานด านฝ ายขาย เป นข อม ลท เก ยวก บการท างานเช น รห สต วแทน, โค ดฝากค า, รายละเอ ยดเก ยวก บสายงานในส งก ด ฯลฯ การแก ไขสายงานสามารถท าได โดย คล กท

6 * ผลงาน เป นรายละเอ ยดเก ยวก บผลงานในแต ละเด อน สามารถก าหนดเล อกช วงระยะเวลาใน การด ข อม ล และเปร ยบเท ยบข อม ลได จากกราฟ 6 * การอบรม เป นรายละเอ ยดของการเข าอบรมในแต ละคร งในแต ละต าแหน ง และว นเวลา ท เข าร บการอบรม

7 7 * รางว ล เป นรายละเอ ยดเก ยวก บการได ร บรางว ลจากโครงการแข งข นต างๆ * อ นๆ เป นรายละเอ ยดของข อม ลส วนต วต างๆของคนน น เช น กรมธรรม ท ม, รถท ใช, ส งท ช น ชอบต างๆ

8 8 ต วอย างการกรอกข อม ลในหมวด ข อม ลบ คคล (ท มงาน) 1. คล กท เคร องหมาย จะพบหน าจอเพ อให กรอกเม อกรอกเสร จ คล ก ตกลง จากน นให คล กท เคร องหมาย เพ อกรอกข อม ลต างๆ ถ าต องการยกเล กให คล กท หร อคล กท เพ อลบข อม ลขอกคนน นท งหมด เม อกรอกข อม ลเสร จครบท กหมวดให คล กท เพ อบ นท กข อม ล เม อกรอกข อม ลเสร จสามารถด ข อม ลได โดย คล กท เพ อด รายช อ ท งหมด หร อต องการค าหาท าได โดยคล กท จะปรากฏหน าใหม ข นมาเพ อเล อกเง อนไขต างๆใน การค นหา

9 2. หมวดกรมธรรม ในหมวดน จะเป นข อม ลเก ยวก บกรมธรรม ต างๆ ซ งข อม ลในหมวดน จะ เช อมโยงมาจากข อม ลในหมวดข อม ลบ คคล แบ งออกเป น 2 หมวดย อย ค อ * กรมธรรม เป นข อม ลของกรมธรรม ท งหมดของท กคนท กรอกข อม ล โดยแบ งข อม ลออกเป น 4 ห วข อ ค อ ข อม ลกรมธรรม, ผ ร บผลประโยชน, การช าระเบ ย และการเคลม และสามารถว เคราะห ข อม ลได จากกราฟ โดยคล กท และคล กท เพ อกล บส หน าปกต 9 * การเคลม เป นข อม ลการร บเคลมท งหมดเพ อด ข อม ล สามารถคล กเพ อแก ไขข อม ลได ท นท ในด านล าง

10 10 3. หมวดการท างาน เป นหมวดท รวบรวมข อม ลเก ยวก บการท างานท งหมดของท มงาน โดย แบ งเป น 3 หมวดย อย ค อ * ผลงาน เป นรายละเอ ยดของผลงานรายบ คคลในท มงาน โดยสามารถก าหนดช วงระยะเวลาและ เล อกด รายละเอ ยดได * รางว ล เป นรายละเอ ยดเก ยวก บการได ร บรางว ลในโครงการต างๆ ของท มงาน

11 11 * การอบรม เป นรายละเอ ยดการเข าร บการอบรมในหล กส ตรต างๆท ได จ ดข น 4. หมวดอ นๆ ในหมวดน จะประกอบด วย ว นส าค ญ, พ มพ ฟอร ม และรห สผ าน * ว นส าค ญ เป นหมวดแสดงรายละเอ ยดเก ยวก บว นส าค ญต างๆ ซ งจะช วยเต อนเม อถ ง ก าหนดเวลา ซ งสามารถด รายละเอ ยดท งเด อนได และเล อกด เฉพาะรายบ คคลได

12 12 ได * พ มพ ฟอร ม เป นแบฟอร มท ใช พ มพ ใบค าขอรายงวดท สามารถใช ในการขอร บประก นให ก บล กค า * รห สผ าน ในหมวดน เป นการต งรห สในการเข าโปรแกรมท กคร ง เพ อป องก นคนอ นเข ามาด ข อม ลในโปรแกรม

13 13 5. หมวดเคร องม อ เป นหมวดท ใช ในการส ารองข อม ล และการถ ายโอนข อม ลไปย งเคร องอ น และ เคร อง Pocket PC * ส ารองข อม ล เป นเคร องม อท ใช ในการเก บข อม ลท งหมด เพ อใช ในการป องก นข อม ลหาย ข นตอนการส ารองข อม ล 1. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการส ารองข อม ลไว เช น Desktop 2. คล กท เพ อเร มการส ารองข อม ล * น าเข าข อม ลกล บ เป นการน าข อม ลท งหมดท ได ม การส ารองข อม ลไว ใส กล บเข าไปย งโปรแกรม ข นตอนการน าเข าข อม ลกล บ 1. คล กท เพ อเล อกไฟล ท ต องการน าข อม ลกล บ 2. คล กท เพ อเร มการโอนไฟล ข อม ลกล บ

14 14 * Import เป นการน าข อม ลเข า ซ งสามารถ Import ได 2 ทางค อ จาก Data Power ด วยก น และ จาก Salesrep. ซ งเป นโปรแกรมท ทางบร ษ ทได เก บรวบรวมข อม ลไว ข นตอนการ Import จากData Power 1. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการImport 2. คล กท เพ อเร มการโอนข อม ลเข า จาก Salesrep. 1. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการImport 2. คล กท เพ อเร มการโอนข อม ลเข า

15 15 * Export เป นการโอนถ ายข อม ลไปย งโปรแกรม Data Power ด วยก น และ โอนถ ายข อม ล ไปย งเคร อง Pocket PC ท ม โปรแกรม Pocket Data Power ได ข นตอนการ Export Export ระหว างก น 1. คล กท เพ อเล อกข อม ลท ต องการ Export เช น ข อม ลล กค า 2. คล กท เพ อเล อกรายช อท งหมดเพ อท าการ Export 3. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการส ารองข อม ลไว เช น Desktop 4. คล กท เพ อเร มการโอนข อม ลเข า Export -> PDA 1. คล กท เพ อเล อกเฉพาะข อม ลล กค า 2. คล กท เพ อเล อกรายช อท งหมดเพ อท าการ Export 3. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการส ารองข อม ลไว เช น Desktop 4. คล กท เพ อเร มการโอนข อม ลเข า หมายเหต ควรสร าง Folder ท Desktop ก อนท จะท าการ Export ไฟล ท ได จากการ Export จะได ไม กระจ ดกระจายก น

16 16