Ринок товарів аптечного асортименту. Підсумки 2013 року

Transcription

1 ФармацевтичнийКур'єр Аналіз ринків Ринок товарів аптечного асортименту. Підсумки 2013 року Євген Живодерников, заступник генерального директора компанії SMD За підсумками 2013 року аптечний сегмент ринку України продемонстрував досить скромні результати (+9,5% у грошовому виразі проти 13,3% попереднього року), відображаючи процеси уповільнення економічного розвитку країни, що стартували у другому півріччі 2012 року. І все ж динаміка фармацевтичного ринку випереджає показники зростання загального товарообігу країни, який у 2013 році збільшився всього на 5,6%, і корелює з індикаторами доходів населення (зростання реальної заробітної плати склало за підсумками 2013 року +8,4%), що свідчить про стійкий попит на дану категорію продукції, яку можна віднести до товарів «найпершої необхідності». Дані оперативної оцінки Державної служби статистики України, що свідчать про зростання ВВП в останньому кварталі 2013 року (+3,7%), виявилися дещо несподіваними для експертів і вселили надію на можливість поступового відновлення зростання економіки. Зростання ВВП у четвертому кварталі 2013 року було забезпечене успіхами українських аграріїв, які через дощову погоду були змушені відкласти збір урожаю, в результаті чого обсяг сільського виробництва після спаду на 20,2% у вересні всю решту місяців року зростав небувалими темпами понад 40% на місяць порівняно з аналогічними періодами 2012 року. За підсумками року сільське виробництво збільшилося на 13,7%. Промислове виробництво, хоча й продемонструвало в 2013 році 4,7% приросту, дещо сповільнило негативну динаміку в останні місяці й цілком мало можливість стати драйвером економічного розвитку країни в 2014 році на тлі пожвавлення зовнішнього попиту. Однак загострення політичної ситуації в країні, невизначеність у торговельних відносинах із Росією, зростання комерційного курсу іноземної валюти та зовнішнього боргу й низка інших негативних факторів, звичайно ж, поки що не дозволяють вітчизняним і зарубіжним експертам поліпшити свої прогнози щодо економічного розвитку України на 2014 рік. стор березень 2014

2 82,2% 4,8% 6,2% 3,2% 3,6% Лікарські засоби Біологічно активні речовини Косметика Товари особистої гігієни 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 12,4% 9,3% Лікарські засоби 32,0% 16,8% Біологічно активні речовини 21,1% 7,3% Косметика ,6% 9,3% Товари особистої гігієни 6,0% 6,9% Вироби медичного призначення Діаграма 1. Ринкові частки категорій товарів аптечного асортименту в грошовому виразі в 2013 році Діаграма 2. Темпи приросту обсягів закупівель товарів аптечного асортименту в грошовому виразі Категорії товарів аптечного асортименту Обсяг аптечного ринку з урахуванням усіх категорій товарів за підсумками 2013 року склав 3,69 млрд доларів США (в закупівельних цінах аптек), збільшившись у порівнянні з 2012 роком на 9,5%. Співвідношення основних категорій товарів аптечного асортименту залишається досить стабільним, і лікарські засоби продовжують перебувати на домінуючій позиції (діаграма 1), забезпечуючи понад 82% товарообігу аптечних установ. Питома вага біологічно активних речовин склала 6,2%, косметики 3,2%, товарів особистої гігієни 3,6% і виробів медичного призначення 4,8%. Всі категорії товарів у грошовому виразі продемонстрували позитивний приріст продажів. Однак динамічні показники 2013 року виявилися нижчими за результати попереднього року, за винятком виробів медичного призначення, які прискорили приріст на 1%. Найбільш помітно сповільнили своє зростання біологічно активні добавки й косметика (діаграма 2). У натуральному виразі обсяг аптечного ринку 2013 року склав 1,8 млрд упаковок, продемонструвавши негативну динаміку по відношенню до попереднього року ( 1,5%). Ринкова частка лікарських засобів склала 63,4% (діаграма 3). Традиційно високою залишається питома вага упаковок виробів медичного призначення (27,8%), далі йдуть біологічно активні речовини з часткою 4,8%, товари 15,0% особистої гігієни (2,5%) і косметики (1,5%). У натуральному виразі зростання ринку помітно відставало від аналогічних показників у грошовому виразі, що свідчить про триваючі процеси заміщення й наявності помітної інфляційної складової приросту. Позитивний приріст продемонстрували біологічно активні речовини (БАР), косметика й товари особистої гігієни (діаграма 4). Негативна динаміка лікарських засобів і виробів медичного призначення дещо сповільнилася. Найбільш високі динамічні показники в 2013 році були у біологічно активних речовин, що дозволило цій категорії товарів збільшити свою ринкову частку на 0,4% в грошовому та на 0,2% 15,0% 63,4% 27,8% 4,8% 1,5% 2,5% Лікарські засоби Біологічно активн речовини Косметика 1 5,0% 3,4% 3,8% 1,5% 0,4% -0,7% Товари особистої гігієни -5,0% -2,4% -3,4% -3,7% -6,2% Діаграма 3. Ринкові частки категорій товарів аптечного асортименту в натуральному виразі в 2013 році Діаграма 4. Темпи приросту обсягів закупівель товарів аптечного асортименту в грошовому виразі стор. 45

3 ФармацевтичнийКур'єр Аналіз ринків КШТ та обмін речовин Замінники молока Дерматологічні засоби Сечостатева ситема Дитяче харчування (готове) Органи чуттів Розчинне дитяче харчування Біологічно активні речовини (ТОП 10) Тис. USD Серцево-судинна система Опорно-руховий апарат Імуномодулятори в натуральному виразі. Обсяги аптечних закупівель за рік склали відповідно 0,23 млрд доларів і 0,09 млрд упаковок. У цій групі товарів традиційно лідирують засоби для лікування захворювань шлунково кишкового тракту та обміну речовин, куди входять препарати для корекції надмірної ваги (діаграма 5). Однак за ,3% 26,9% 10,2% 5,5% 35,8% Ряд3 1,2% 17,1% 19,7% 33,8% Діаграма 5. Обсяги аптечних закупівель (у тис. доларів США) і темп приросту у 2013 році біологічно активних речовин Косметика та товари особистої гігієни (ТОП 10) Тис. USD Косметика для жінок Дитяча гігієна Догляд за ротовою порожниною Інші гігієнічні товари Догляд за волоссям Жіноча гігієна Косметика для чоловіків/жінок Вироби для особистої гігієни Засоби для гігієни Косметика для чоловіків -0,8% 17,6% Ряд3 3,9% 5,6% 15,2% 4,8% 4,9% 6,7% 18,0% 9,7% Діаграма 6. Обсяги аптечних закупівель (у тис. доларів США) і темп приросту у 2013 році косметики й товарів особистої гігієни 5,8% темпами приросту дана категорія помітно поступалася замінникам молока, які завдяки зусиллям виробників і високому рівню довіри споживачів до аптечного сегменту успішно збільшують обсяги продажів. Не менш високі динамічні показники були притаманні класу розчинного дитячого харчування (+35,8%). Інші класи БАР також продемонстрували виражену позитивну динаміку, відображаючи світові тенденції прагнення споживачів до здорового способу життя та особливості українського ринку, який змушує його гравців переводити низку препаратів із сегменту лікарських засобів у категорію біологічно активних речовин. Так, засоби, що діють на сечостатеву систему, продемонстрували приріст +26,9%, препарати для лікування опорно рухового апарату +17,7%, імуномодулятори +19,7%. При цьому динаміка класів біологічно активних речовин, які діють на серцево судинну систему, органи чуття, залишається помірною, що свідчить про більш високий ступінь довіри пацієнтів до лікарських засобів, коли мова йде про корекцію життєво важливих систем. Динамічні показники обсягів аптечних закупівель косметики й товарів особистої гігієни в 2013 році дещо відставали від загальноринкових у грошовому виразі, але мали позитивний приріст в упаковках. Засобів лікувальної косметики було закуп лено на суму 0,12 млрд доларів (0,03 млрд упаковок), а товарів особистої гігієни на 0,13 млрд доларів (0,04 млрд упаковок). В абсолютних показниках традиційно лідирувала жіноча косметика, демонструючи відносно невисокий темп приросту в грошовому виразі (діаграма 6). Найбільш високі динамічні показники продемонстрували товари дитячої гігієни та косметики (+18%), косметичні засоби, призначені для чоловіків та жінок (+17,6%), і косметика для чоловіків (+15,2%). Щоправда, остання мала найскромніші обсяги продажів у десятці лідируючих класів даної групи товарів аптечного асортименту. Динаміка закупівель виробів медичного призначення в 2013 році в грошовому виразі, хоча й була нижчою за загальноринкову, на відміну від усіх інших категорій товарів випередила стор березень 2014

4 аналогічний показник минулого року (діаграма 2). У результаті обсяг категорії досяг 0,18 млрд доларів. Сповільнився негативний темп приросту в натуральному виразі й кількість закуплених упаковок склала за підсумками року 0,50 млрд штук. У категорії виробів медичного призначення лідерами за обсягами закупівель у грошовому виразі (діаграма 7) є товари для медичної та хірургічної допомоги, до яких належать дрібна медична апаратура (тонометри, термометри), хірургічні рукавички, ортопедичні та інші різноманітні товари, необхідні, в тому числі, і для стаціонарного лікування пацієнтів. Динамічно розвивалася група різних тест систем, серед яких лідирують тести для визначення рівня глюкози. Вироби медичного призначення (ТОП 10) Тис. USD Товари для медичної та хірургічної допомоги Шприци та засоби для ін'єкцій Пластирі та фіксуючі пов'язки Діагностичні тести Контрацептиви Бинти Інші товари Сухі перев'язуючі засоби Шовний матеріал та голки Аптечки ,3% 31,5% 4,8% 3,5% -6,2% 73,6% Ряд3-9,9% 10,6% 0,3% Діаграма 7. Обсяги аптечних закупівель (у тис. доларів США) і темп приросту в 2013 році виробів медичного призначення 4,5% Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Обсяг аптечних закупівель лікарських засобів у 2013 році склав 3,03 млрд доларів США, забезпечивши 82,2% обігу в грошовому виразі (+9,3% по відношенню до попереднього року). У натуральному виразі обсяг ринку склав 1,14 млрд упаковок ( 2,4% у порівнянні з 2012 роком), що відповідало 63,4 загального обсягу аптечного ринку. В цілому, за підсумками року зростання ринку лікарських засобів у грошовому виразі сповільнилося більш ніж на 3%. Нагадаємо, що в 2012 році темп приросту ринку склав +12,4%, а роком раніше +13,2%. У натуральному виразі негативна динаміка зменшилася з 3,4% у 2012 до 2,4% у 2013 році. Аналізуючи минулий рік, можна констатувати «хвилеподібне» уповільнення темпів приросту ринку, починаючи з травня, після дуже успішних перших чотирьох місяців (діаграми 8 і 9). Перевершити високі показники початку минулого року в поточному 2014 році буде нелегко. Проте складні погодні умови, певні політичні події й погіршення епідеміологічної ситуації в лютому створюють «сприятливі» умови для сезонного зростання ринку в короткостроковій перспективі. Темп приросту рецептурних препаратів у 2013 році випереджав зростання безрецептурних лікарських засобів і склав +10,4% у грошах і 1,5% в упаковках. Динамічні показники безрецептурної групи були наступними: +8,0% у грошовому виразі й 2,7% у натуральному. У результаті ринкова частка Rх препаратів трохи збільшилася і співвідношення рецептурних і безрецептурних медикаментів за підсумками року встановилося на рівні 52,9% і 47,1% у грошах та 31,5% і 68,5% в упаковках. Вітчизняні виробники в минулому році продемонстрували більш високі динамічні показники зростання обсягів продажів у грошовому виразі порівняно з іноземними колегами (+11,7% проти 8,3%), збільшивши свою ринкову частку на 0,5%. За підсумками 2013 року питома вага продукції українських виробників склала 27,8%. Причому показник поступово збільшувався в останні місяці року (діаграма 10) на тлі скорочення обсягів імпорту фармацевтичної продукції. За даними Державної служби статистики України імпорт фармпродукції в країні за 11 місяців 2013 року скоротився на 3%, в той час як у роках зростання становило +17% і +12% відповідно. Індекс закупівельних цін (індекс інфляції) лікарських засобів (за даними компанії SMD) склав за підсумками 2013 року +6,1% по відношенню до минулого року, перевищивши аналогічний показник попереднього року (у 2012 році індекс інфляції дорівнював +5,8%). Вітчизняні та іноземні лікарські засоби в 2013 році подорожчали практично однаково (+6,2% і +6,1% відповідно). У 2012 році зростання закупівельних цін українських медикаментів випереджало аналогічний стор. 47

5 ФармацевтичнийКур'єр Аналіз ринків Обсяг (тис. USD) ,5% 22,2% 13,9% 19,5% 3,0% 7,1% показник для іноземних ліків (+8,9% проти +4,3%). Характерною особливістю 2013 ро ку стала активна поява на ринку нових товарів і відповідно збільшення ринкової частки медикаментів, що вперше з явилися в поточному році, яка склала 1,3% в грошовому та 1,0% у натуральному виразі (діаграми 11 і 12). Даному процесу сприяв жорсткий контроль відповідності лікарських засобів міжнародним стандартам якості, що привело до зникнення з ринку низки медикаментів і заміщення їх новою продукцією. Серед лідируючих АТС класів лікарських засобів за обсягами 11,6% 3,7% 4,5% 4,6% Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів (тис. доларів США) Темп зростання обсягів до відповідного місяця 2012 року Темп зростання Діаграма 8. Обсяги аптечних закупівель лікарських засобів (у тис. доларів США) і темпи приросту по відношенню до аналогічних місяців минулого року Обсяг (тис. упак.) ,9% 4,9% 1,2% ,2% ,0% -2,1% ,5% -8,5% ,6% -6,4% Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів (тис. упаковок) Темп зростання обсягів до відповідного місяця 2012 року ,9% 1,1% ,3% 6,2% Темп зростання Діаграма 9. Обсяги аптечних закупівель лікарських засобів (у тис. упаковок) і темпи приросту по відношенню до аналогічних місяців минулого року % 20% 10% аптечних закупівель 2013 року, на наш погляд, необхідно й доцільно відзначити тих, хто є дійсно драйвером ринку, забезпечуючи його ріст і розвиток. Так, із ТОП 50 АТС другого рівня (анатомо терапевтична класифікація Європейської фармацевтичної маркетингової асоціації) до таблиці 1 потрапили ті класи, які мають позитивні коефіцієнти середньорічного зростання обсягів аптечних закупівель протягом останніх семи років (CAGR 7 Year) у натуральному і грошовому виразі, що випереджають ринок у цілому. До таких груп медикаментів потрапили класи, що активно зростають на фармацевтичних ринках 0% розвинених країн і відображають сучасні тенденції медицини (антитромботичні засоби, препарати для лікування діабету, антигіпертензивні засоби та ліки, що регулюють ліпідний обмін тощо). З першої двадцятки виробників лікарських засобів зразка 2013 року 15 компаній мали динамічні показники продажів, що випереджають ринок у цілому (таблиця 2). Причому в 2011 році серед цих же фірм аналогічними успіхами могли похвалитися тільки 8. Низка компаній змогли помітно поліпшити свою рейтингову позицію за два останні роки (наприклад, Гедеон Ріхтер, КВЗ, Ебботт). У ТОП 20 у 2013 році увійшла компанія Штада. Не дуже вдалим виявився минулий рік для перших двох лідерів ринку. Фармак і Санофі втратили частину ринкової частки, продемонструвавши відносно невисокі динамічні показники. Сформована на сьогодні ситуація в країні не дозволяє сподіватися на швидке відновлення економіки в поточному році. Події, що відбуваються в політичному та економічному житті країни, стрибок комерційного курсу твердоконвертованої валюти на момент публікації викликає обґрунтоване занепокоєння всіх учасників ринку. І все ж, враховуючи високий рівень інерційності попиту на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту, ми очікуємо позитивний приріст обсягів аптечних закупівель у 2014 році на рівні % у доларовому еквіваленті. При цьому динаміка в національній валюті буде вищою, оскільки офіційний курс Національного банку України змушений буде наблизитися до більш реалістичного комерційного курсу долара. Більш точний прогноз можливий тільки після стабілізації ситуації в країні й багато в чому залежатиме від сценарію, який буде втілено в життя для досягнення даної мети. стор березень 2014

6 Ринкова частка у грошовому еквіваленті 35% 33% 31% 29% 27% 25% 71,6% 72,1% 72,1% 72,0% 72,0% 71,9% 72,6% 26,8% 27,0% 27,4% 27,9% 27,9% 28,4% 73,2% 73,0% 28,0% 28,0% 28,1% 73,8% 26,2% 71,0% 71,3% 29,0% 28,7% 2013/M /M /M /M /M /M /M /M /M /M /M /M12 Вітчизняні виробники Іноземні виробники Діаграма 10. Ринкові частки іноземних і вітчизняних виробників у грошовому еквіваленті ,3% 1,1% 1,0% ,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% Обсяг закупівель лончевих ЛЗ (тис. доларів США) Діаграма 11. Обсяг аптечних закупівель у грошовому виразі й ринкова частка лікарських засобів, що вийшли на ринок у поточному році ,0% 1,2% 1,0% ,7% ,5% ,8% 0,6% 0,4% 0,2% Обсяг закупівель лончевих ЛЗ (тис. упаковок) Діаграма 12. Обсяг аптечних закупівель у натуральному виразі й ринкова частка лікарських засобів, що вийшли на ринок у поточному році стор. 49

7 ФармацевтичнийКур'єр Рейтинги Таблиця 1. Лідируючі АТС класи за обсягами аптечних закупівель у грошовому виразі в 2013 році, які мають позитивні показники середньорічного зростання АТС клас Обсяг у тис. USD, 2013 р. USD Обсяг у тис. упаковок, 2013 р. Упаковки ,30% ,10% ПРОТИКАШЛЬОВІ ТА ПРОТИЗАСТУДНІ ,10% ,80% ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА АНТИРЕВМАТИЧНІ ,10% ,80% ДІЮЧІ НА РЕНІН АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ ,90% ,90% ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ ,40% ,00% СТАТЕВІ ГОРМОНИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ,60% ,00% АНТИТРОМБОТИЧНІ ,00% ,50% ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ,30% ,00% ПРОТИВІРУСНІ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ,90% ,00% ПРОТИДІАБЕТИЧНІ ,80% ,50% ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СКЕЛЕТНО М ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ,00% ,00% БЕТА БЛОКАТОРИ ,90% ,70% ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЦНС ,80% ,00% ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЛІПІДНИЙ ОБМІН ,90% ,10% АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ ,10% ,40% СИСТЕМНІ КОРТИКОСТЕРОЇДИ ,30% ,00% ПРОТИПУХЛИННІ ,30% 356 4,30% стор березень 2014

8 Таблиця 2. ТОП-20 виробників лікарських засобів 2011 р р р. НАЗВА ВИРОБНИКА Ранг Обсяг закупівель (тис. USD) Темп зростання Ринкова частка Ранг Обсяг закупівель (тис. USD) Темп зростання Ринкова частка Ранг Обсяг закупівель (тис. USD) Темп зростання Ринкова частка ,2% 100,00% ,4% 100,00% ,3% 100,00% ФАРМАК ,7% 4,46% ,7% 4,67% ,5% 4,47% САНОФІ ,3% 4,32% ,2% 4,38% ,1% 4,30% НОВАРТІС ,9% 3,97% ,1% 3,89% ,4% 4,11% МЕНАРІНІ ,7% 4,07% ,6% 3,82% ,4% 4,04% ТАКЕДА ,9% 3,13% ,6% 3,47% ,3% 3,56% ТЕВА ,5% 3,14% ,1% 3,30% ,2% 3,32% ДАРНИЦЯ ,4% 2,71% ,2% 2,82% ,9% 3,07% СЕРВ Є ГРУП ,5% 2,96% ,9% 3,03% ,1% 2,97% АРТЕРІУМ ,2% 2,60% ,1% 2,64% ,5% 2,72% БАЙЄР ХЕЛСКЕР ,0% 2,49% ,7% 2,52% ,9% 2,72% ГСК ,3% 2,68% ,8% 2,69% ,8% 2,71% ГЕДЕОН РІХТЕР ,2% 2,06% ,6% 2,28% ,7% 2,42% КРКА ,1% 2,22% ,0% 2,11% ,3% 2,21% ЗДОРОВ Я ГРУП ,8% 2,22% ,6% 2,06% ,7% 2,11% КВЗ ,2% 1,39% ,6% 1,47% ,5% 1,68% АКТАВІС ,4% 1,65% ,5% 1,64% ,5% 1,67% ІНТЕРХІМ ,2% 1,71% ,0% 1,70% ,1% 1,67% ЕББОТТ ,5% 1,30% ,6% 1,50% ,6% 1,64% БХФЗ ,1% 1,51% ,6% 1,41% ,1% 1,50% ШТАДА ,4% 1,26% ,3% 1,27% ,9% 1,29% стор. 51