YEAR 2012 RESULTS BRIEFING ANALYST & INVESTOR UPDATE EXCELLENT CG 2012
Agenda 1. Introduction 2. Business Overview 3. Financial Review 4. Appendices 5. Questions & Answers 2
Introduction 3
Key Milestones 1985 The Company was established under the name Siam City Tiles and Pipes Co Ltd with Siam City Cement as a major shareholder. 2002 There was a change in the shareholding structure with Myriad Materials Company Limited becoming a major shareholder. 2005 The Company listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) and its shares were first traded on November 29, 2005 under the stock trading acronym of DRT. Expanded new production line (NT-7) +30,000 t.p.a. 2007 Expanded new production line: NT-8 +35,000 t.p.a. 2011 Expanded an existing production line: CT-5 +40,000 t.p.a. 2013 Expanding new production line: AAC-1 +140,000 t.p.a. 2001 The Company formally changed its name to Diamond Roofing Tiles Co Ltd. 2004 The Company was incorporated as a public company and became Diamond Roofing Tiles Public Company Limited (DRT). 2006 Expanded new production line: CT- 5 +50,000 t.p.a. 2010 The Company formally changed its name to Diamond Building Products Public Company Limited (DRT). Expanded new production line: NT- 9 +50,000 t.p.a. 2012 Expanded new production line: NT- 10, +72,000 t.p.a. 4
Strong balance sheet and prudent financial management Financial flexibility allows us to expand capacity to meet market needs comfortably Continued growth performance Revenues increased 5.1% Year 2012 vs Year 2011 on the back over renewed demand post last years floods Net Profit increased 18.6% Year 2012 vs Year 2011 due to the decrease in corporate income tax rate from 30% to 23% and gain on sale of unused land Key Highlights Competitive strategies Variety of products and establishment of fair & competitive prices Strong distribution Channels Service excellence, timely & efficient product deliveries within 24 hours Capacity Expansion Investment of THB 480mn in 2011 for Project NT-10, +72,000 t.p.a. capacity with production started in 3Q 12 Investment of THB 712mn in Project AAC, a new production line with +140,000 t.p.a. capacity Nationwide customer base with export growth 81% of business sold to agents 7% sold directly to property developers for projects 12% exported through Asia 6
Business Overview 7
Products & Services Gran Onda Adamas Jearanai Tile Roman Tile Small Corrugated Tile Jatulon Board Flat Sheet Gypsum Diamond Wall Laminate Siding Synthetic wood - Eaves - Ceiling Trim - Lath - Base Trim Paint Roof Equipment Foil Roof Paint Truss Granito Ceramic Roof Metal Sheet Roof stripping & installation Re Roofing Laminate Installation 8
Products & Services Gran Onda Adamas Tiles Jearanai Tile Roman Tile Gran Onda Adamas Jearanai Tile Roman Tile Small Corrugated Tile Jatulon Small Corrugated Tile Jatulon 9
Products & Services Board Diamond Wall Board and Ceilings Flat Sheet Laminate Board Flat Sheet Gypsum Diamond Wall Laminate Gypsum 10
Products & Services Siding Boards Siding Siding Synthetic wood - Eaves - Ceiling Trim - Lath - Base Trim Paint Synthetic Woods Paint 11
Products & Services Roof Equipment Roof Paint Special Products Foil Diamond Ultra TRUSS Roof Equipment Foil Roof Paint Truss Granito Ceramic Roof Metal Sheet 12
Products & Services Services Re Roofing Roof stripping & installation Laminate Installation Roof stripping & installation Re Roofing Laminate Installation 13
Distribution Channels 85% Agents 81% of business Export 12% of business 10% Projects 7% of business 5% Agents 81% of business Represents 81% of business 600 Agents & 4,000 sub-agents Modern trade customers (Thai Watsadu, Global House, Do Home, Home Work) Projects 7% of business Land & House Pruksa Asia Property Sansiri Supalai Prinsiri Export 12% of business Cambodia Laos Myanmar Vietnam Malaysia Philippines China Taiwan India 14
Logistic System Key logistic success factors Timely product delivery within 24 hours Assist agents through visits and advise on efficient logistics & products storage Training of contractors employees to be more skilled in quality transportation &safety awareness Delivery via trailers, trucks and shipping Trailers Trucks Shipping 15
Tonnes per annum Production & Utilization Doubling of capacity since 2004 Project AAC: Increase in new capacity of +140,000 t.p.a. 16
New Project Investment Progress Project AAC Total Investment - THB 712 mn: - Land THB 117 mn - Machinery THB 595 mn Products: Autoclave Aerated Concrete (AAC) Capacity: 140,000 t.p.a. Building start: September 2011 COD: 2Q 13 Cutting Machine Raw material handling & storage Preparation Plant Sand Mill Autoclave Crane for Release Cake Car Change Station Products 17
New Project Investment Progress Project AAC 18
New Project Investment Progress Project CT-KK 19
Financial Review 20
Revenue breakdown
Sales Contribution Year 2012 Year 2011 Year 2012 Year 2011 % Growth Export 423.14 345.59 22.44 Project 258.72 245.07 5.57 Agent 2,949.68 2,892.23 1.99
Gross Profit Breakdown
EBITDA Breakdown
Net Profit Breakdown 25
Key Financial Ratios Return on Equity (1) Return on Assets (2) Net Gearing (3) D/E (4) (1) ROE = NI/Total Shareholders Equity Annualised (2) ROA =NI/Total Assets Annualised (3) Net Gearing = (Total liabilities Cash&Cash equivalents)/total Shareholders Equity (4) Debt/Equity = Total Debt/Total Shareholders Equity 26
Dividend Payout
DRT Outlook Business Outlook : Year 2013 Business trend in year 2013 should improve having factors from the Government s investment policy and growing real estate market in which major operators are investing and developing projects in major cities in the provincial areas to support the growing demand of home and residence. Meanwhile, the group of major construction materials retailers is still pushing ahead and investing in the increase of store branches, which is considered an important factor in promoting and increasing the demand for construction material products and create opportunity for increasing sales of the Diamond brand products into such channels. 28
Appendices 29
DRT SHE & CSR Awards of Merit Safety Award 5s Award Model Distinguished Enterprise Award on Safety Thailand Trust Mark (TTM) The company was certified with following industrial standards from TUV NORD Thailand Co., Ltd. Distinguished Enterprise Award on Labor Relations ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Diamond as the most admired for roofing tiles in the construction materials category ร บ รางว ลด เด นประเภทบร ษ ทจดทะเบ ยนด านผลการดาเน นงาน ในงาน SET Award 2012 จากตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย
DRT 5s Award Model พ นท ฝ ายบ ญช ฯ พ นท คล งพ สด พ นท โลจ สต ก บร ษ ทฯได เข าร วมประกวด ทาให ได ร บรางว ลอ ก 3 พ นท ค อ พ นท ฝ ายบ ญช และการเง น พ นท คล งพ สด และพ นท โลจ สต ก
Marketing - Activities ค ณบ วขาว บ ญชาเมฆ ส ดยอดแชมป มวยไทยไฟท 2 สม ย Banner ประชาส มพ นธ ณ ร านต วแทนจาหน ายท วประเทศ
Marketing - Activities Standy and Calendar ประชาส มพ นธ ณ ร านต วแทนจาหน ายท วประเทศ
Marketing - Activities Billboard ประชาส มพ นธ ณ โรงงาน จ.สระบ ร
Marketing - Activities 'ตราเพชร' สน บสน นท มฟ ตบอลก ลฟ สระบ ร เอฟซ นายจร ล จ งย งเร องร ง (ท 3 จากซ าย) ผ บร หารท มฟ ตบอลก ลฟ สระบ ร เอฟซ ให การต อนร บนายสาธ ต ส ด บรรท ด (ท 3 จากขวา) รองกรรมการผ จ ดการสายการขายและการตลาด DRT เข าร วมเป นผ สน บสน นท ม และช ดแข งข น เพ อส ศ กการแข งข นฟ ตบอลด ว ช น 1 ในฤด กาล 2013 ณ สนามก ฬา องค การบร หารส วน จ งหว ดสระบ ร พร อมประกาศเป าหมายด นสโมสรเล อนช นส ไทยพร เม ยร ล กในฤด กาลหน า
Everything in One Concept
Everything in One Concept
Company Visit น กลงท น เย ยมชมโรงงาน "ตราเพชร นายสาธ ต ส ดบรรท ด (ท 4 จากซ าย) รองกรรมการผ จ ดการสาย การขายและการตลาด บร ษ ทผล ตภ ณฑ ตราเพชร จาก ด (มหาชน) หร อ DRT ให การต อนร บน กลงท นห นม ลค า (Value Investor) เน องในโอกาสเย ยมชมสายการผล ตกระเบ องม งหล งคาและ สายการผล ตไฟเบอร ซ เมนต NT -10 ซ งเร มเด นเคร องจ กรในเช ง พาณ ชย ได ต งแต กลางป ท ผ านมา พร อมร บฟ งท ศทางดาเน นธ รก จ ของผล ตภ ณฑ ตราเพชร เพ อสร างความเช อม นให แก น กลงท น เม อว นท 7 8 ส งหาคม 2555
Marketing - Activities Visit Diamond Ultra-Truss ตราเพชร น าล กค าเย ยมชมโรงงานผล ต ได มอนด อ ลตร า ทร ส นายกาช บ ว ฒนธรรม ผ ช วยผ จ ดการฝ ายการตลาด บร ษ ท ผล ตภ ณฑ ตราเพชร จาก ด (มหาชน) หร อ DRT น าล กค ากล มผ พ ฒนาโครงกาอส งหาร มทร พย เย ยมชมกระบวนการผล ตโครงหล งคาสาเร จร ป ได มอนด อ ลตร า ทร ส เพ อสร างความเช อม นถ ง มาตรฐานและค ณภาพส นค า ณ บร ษ ทแฮดเลย (ประเทศไทย) จาก ด ซ งต งอย ท น คมอ ตสาหกรรม แหลมฉบ ง จ งหว ดชลบ ร เม อว นท 20 มกราคม 2555
Marketing - Activities ก จกรรม Diamond Sale สถานท จ.อย ธยา เด อน ก มภาพ นธ ก จกรรม Diamond Training การอบรมเร อง ความร เบ องต น ผล ตภ ณฑ ตราเพชร ท บมจ.สยามโกลบอลเฮ าส สาขาสกลนคร เม อว นท 6 ม ถ นายน 2555
Marketing - Activities เม อว นท 23-25 เมษายน 2555 บร ษ ทฯ จ ดก จกรรม การพ ฒนาผ ร บเหมา ต ดต งระบบหล งคาตราเพชร ให แก บจก. จ ฬาร ชค าว สด จ งหว ดสงขลา ตามนโยบาย ขายหล งคาและบร การท งระบบ ม ค ณอน นต ไพรสณฑ ว ฒนะ ท ปร กษาบร ษ ทฯ ด าน ว ศวกรรมระบบหล งคา ค ณย ทธพงษ แดงสาราญ และท มบร การ เทคน ค ร วมดาเน นงาน โดยค ณฉ ตรช ย จ ระ โร กรรมการผ จ ดการ บจก.จ ฬาร ชค าว สด ให การต อนร บและเข าร วมก จกรรมคร งน ท ก ข นตอน
Marketing - Activities การเย ยมฉลองเป ดไทว สด สาขาม กดาหาร คล งว สด ก อสร างและของแต งบ านอ นด บหน งของคนไทย เม อว นท 14 ม นาคม 2556 การเย ยมชมโรงงานและอบรมความร ผล ตภ ณฑ แก ผ บร หารไทว สด ว นท 24-25 ส งหาคม 2555 ณ โรงแรมแพนเทอร คร ก เขาใหญ จ.นครราชส มา
Marketing - Activities ในว นท 16-17 ต ลาคม 2555 Mr. Daniel Minks จาก Hadley Dubai จ ดบรรยาย พ เศษเร อง Structure Steel Framing การสร างบ านด วยโครงเหล ก เพ อแนะน า ส นค าให กล บกล มผ ล กค าโครงการ และ ท มงาน DBP เพ อพ ฒนาตลาดโครงสร าง บ าน ณ สาน กงาน บมจ. ผล ตภ ณฑ ตรา เพชร
Marketing - Activities จ ดก จกรรม Diamond Care ว นท 9 ก นยายน 2555 ร วมก บ หจก.ล มเจร ญซ เมนต จ ดก จกรรม Diamond Care ว นท 21 ต ลาคม 2555 ร วมก บบจก.ไทยเพ มพ ล ร อยเอ ด จ ดก จกรรม Diamond Care ว นท 28 ต ลาคม 2555 ร วมก บบจก.จ ฬาร ฐ หาดใหญ
Export - Activities DRT ร วมงานแสดงส นค า THE BIG 5 SHOW 2011 ท เม อง ด ไบ ประเทศสหร ฐอาหร บเอม เรตส มอบรางว ลและใบ ประกาศน ยบ ตรแก ต วแทนจาหน ายท ม ยอดส งซ อส งส ด ณ โรงแรมเมอร เค ยว เว ยงจ นทน ลาว ตอบแทนต วแทนจาหน ายต างประเทศ DRT น าล กค าต วแทน จาหน ายจากประเทศสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร วมทร ปเด นทางท องเท ยวเกาะบาหล ประเทศ อ นโดน เซ ย
Export - Activities Product Seminar in Vientiane, Laos PDR June 2012 Agent Party in Cambodia, Phnom Penh June 2012 Archidex 12 Kuala Lumpur, Malaysia July 2012
Export - Activities Cambuild 2012 Exhibition in Phnom Penh, CAMBODIA October 10 12, 2012 'ตราเพชร' สานส มพ นธ ด ลเลอร ก มพ ชา ต อนร บต วแทนจ ำหน ำย พร อมล กค ำจำกประเทศก มพ ชำ เน องในโอกำสเด นทำงเข ำมำท องเท ยวในประเทศไทย ซ ง เป นหน งในก จกรรมท สร ำงควำมส มพ นธ ระหว ำงก น โดย ตลำดก มพ ชำเป นตลำดส งออก ท ม ส ดส วนส งออกส งส ด
Export - Activities 'ตราเพชร' ร กขยายตลาดตะว นออกกลาง DRT ร วมงำนแสดงส นค ำ The Big 5 Show 2012 ซ ง ถ อเป นงำนแสดงส นค ำกล มอ ตสำหกรรมก อสร ำงใหญ ท ส ดใน แถบตะว นออกกลำงและแถบแอฟร กำเหน อ ณ เม องด ไบ ประเทศสหร ฐอำหร บเอม เรตส เน องในโอกำสน ำผล ตภ ณฑ ตรำ เพชรร วมออกบ ธโชว นว ตกรรมส นค ำและค ณภำพ เพ อร กขยำย ตลำดส งออกไปย งประเทศตะว นออกมำกข น
DRT CSR ก จกรรมเพ อส งคมภายในบร ษ ทฯ ก จกรรมว นแม แห งชาต ก จกรรมหน น อยข าวป น ก บล กๆ พน กงานในว นป ดเทอม
DRT CSR ก จกรรมเพ อส งคมภายในบร ษ ทฯ มอบเง นช วยเหล อพน กงานบร ษ ทฯ ท ประสบอ ทกภ ย
DRT CSR โครงการเพ อช มชน ว นท 10-11 ก.ย. 55 บร ษ ทฯ จ ดก จกรรม โครงการอบรมช าง ช างห วใจเพชร ร นท 1
DRT CSR โครงการเพ อช มชน โครงการล กพระดาบส บร ษ ทฯ ร วมบร จาคศาลา เพชรพระดาบส โครงการพระดาบส บร ษ ทฯ ได ร วมทา โครงการร วมม อระหว างตราเพชร ก บม ลน ธ พระดาบส เพ อฝ กอบรมว ชาเตร ยมช าง ของหล กส ตรว ชาช พช างไฟฟ า ช างซ อมบาร ง ช างไม และช างเช อม โดยการสอนว ธ การ ต ดต ง Truss และกระเบ อง
DRT CSR โครงการเพ อช มชน โครงการ Green Village ตราเพชร ร วมสน บสน นผล ตภ ณฑ กระเบ องม งหล งคา ฝ าเพดาน และผน งภายใต แบรนด ตราเพชร รวม ม ลค าประมาณ 1 ล านบาท ให แก โครงการ Green Village by อ นทร หม บ านส เข ยวต นแบบ ท ได ส งมอบบ าน จานวน 20 หล ง ให แก ช มชนบ านคลองทราย อ.มหาราช จ.พระนครศร อย ธยา ซ งเป นช มชนท ได ร บผลกระทบจาก ภาวะน าท วมใหญ ในป ท ผ านมา
DRT CSR ก จกรรมเพ อช มชน จ ดก จกรรม ทาบ ญว น เข าพรรษา ณ ว ดจาศ ล (หล บเลา) ต.ตาลเด ยว และว ด หนองบ ว ต. ตล งช น ว นท 13 ม.ค. 55 ณ โรงเร ยนว ดห วยล ต. ตล งช น จ ดก จกรรม ว นเด กร วมก บ อบต. ตาลเด ยว สระบ ร
DRT CSR ก จกรรม กำรแข งข นก ฬำส มพ นธ : กำรแข งข น แบดม นต นกระช บม ตร ตรำเพชร พบก บ ป นนกอ นทร สนำมแบดม นต น บมจ.ป นซ เมนต นครหลวง ก จกรรม แบ ง ควำมร ก ป นน ำใจ : ร วมบร จำคส งของ อ ปโภค-บร โภค เล ยงอำหำรกลำงว น ให ก บโรงเร ยน กำรศ กษำคนตำ บอดและพ กำร ซ ำซ อน จ.ลพบ ร ก จกรรมเพ อช มชน ก จกรรม สน บสน นเง นร วม พ ธ ไหว คร : บร ษ ทฯ ร วมสน บสน นเง นให ก บ ร.ร.หนองบ ว ต.ตล งช น ในพ ธ ไหว คร และท ำบ ญประจ ำป ของโรงเร ยน
DRT Contact Details Head Office 69-70 Moo 1, Mitraphap Road, km. 115, Tambon Talingchan, Amphur Muang, Saraburi 18000 Tel: 0-3622-4001-8 Fax: 0-3622-4015-7 Branch Office 1 408/163-165, Paholyothin Place Bldg., 40 th Floor. Paholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel: 0-2619-0742 Fax: 0-2619-0488 Branch Office 2 269 Moo 3, Tambon Samran, Amphur Muang, Khon Kaen 40000 Tel:0-4339-3390-1 Branch Office 3 (new) 169-170 Moo 4, Mitraphap Road, Tambon Tal Diao, Amphur Kaengkhoi, Saraburi 18110 Tel: 0-3622-4001-8 Fax: 0-3622-4015-7 56
Questions & Answers 5 57